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苹果被低估

2020.02.15 来源: 浏览:0次

苹果被低估?分析称iPhone明年销量将达2.5亿部

北京时间9月21日早间消息,上周五的两份投行报告预计,iPhone 6s的发布将给苹果2016财年的业绩带来提振。

在野村证券和RBC资本市场的两份报告中,分析师认为,市场低估了iPhone 6s开售给苹果带来的帮助。

野村证券分析师杰弗里科瓦尔(Jeffrey Kvaal)表示:我们认为,对iPhone销量的预期过于保守。他认为,2016财年苹果将售出2.5亿部iPhone,高于分析师平均预计的2.33亿部。他的这一结论部分基于中国市场的情况。

他表示:苹果认为,新款iPhone开售首个周末的销量将超过2014年的1000万部。考虑到中国被纳入到首发市场中,这一预计是保守的。从2014 年9月这一季度至2015年6月这一季度,中国市场销售占比从15%上升至27%。如果研究这一数字的细节,那么我们也会看到,中国市场的销售占比相对于以往提升了约10%。因此,苹果的销售要比2014年高10%,即约1100万部。

科瓦尔同时指出,iPhone 6的降价将帮助苹果打破Android平板市场。我们认为,iPhone 6的渗透率目前仍很低。

在RBC的报告中,分析师艾米特达亚纳尼(Amit Daryanani)也表达了类似的乐观情绪。不过他认为,iPhone 6s带来的提振可能要到今年12月这一季度,即苹果2016财年第一财季才能体现出来。

他表示:考虑到iPhone 6s的开售时间,我们认为,出货量增长将主要出现在12月份这一季度,并打破此前该季度7400万部的出货量纪录

达亚纳尼表示,苹果的2015财年第四财季将于9月26日结束,而iPhone 6s将于9月25日开售。这意味着,第四财季苹果对新款iPhone的销售只有两天时间。去年,iPhone 6于9月19日开售,而苹果的第四财季结束于9月27日。这意味着,2014年第四财季,苹果销售iPhone 6的时间达到9天。

因此,对于当前的第四财季而言,新款iPhone的销量同比对比将受到不利影响。不过,这也将有利于苹果下一季度的销量。RBC预计,对于2016财年第 一财季,iPhone销售多一周时间将带来额外200万至250万部的销量,相当于营收增长15亿至20亿美元。

RBC目前对苹果股票的评级为跑赢大盘,目标股价为150美元。野村证券对苹果股票的评级为买入,目标股价为145美元。上周,苹果股价为111至114美元。

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